นิโน เด็กสาวที่รักการร้องเพลงมาก ต้องพลัดพรากจาก โมโมะ เพื่อนสนิทตั้งแต่เด็ก เพราะโมโมะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ทั้งคู่สัญญากันว่าจะยังคงร้องเพลงต่อไป ก่อนจะจากลา นิโนก็มุ่งมั่นฝึกฝนการร้องเพลงตามสัญญาที่ให้ไว้กับโมโมะ ระหว่างทางที่เธอพยายามตามหาเสียงของตัวเอง นิโนได้พบกับ ยูซุ นักแต่งเพลงหนุ่มร่างเล็ก ผู้ซึ่งหลงใหลในเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ ทั้งคู่ร่วมกันสร้างสรรค์
บทเพลงมากมาย และค่อยๆ เกิดความผูกพันกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทั้งสามได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงมัธยมปลาย การกลับมาเจอกันครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสามเป็นอย่างไร? นิโนจะได้กลับมาร้องเพลงกับโมโมะตามสัญญาหรือไม่? และความสัมพันธ์ของนิโนกับยูซุจะเป็นอย่างไรต่อไป?
