มาเอบาระ เคอิจิ เด็กหนุ่มผู้ย้ายมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ฮินามิซาวะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบ เขาคาดหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่นี่ แต่แล้วเขาก็ได้ค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสงบสุขนั้น ทุกปีในช่วงเทศกาล วาตานางาชิ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของหมู่บ้าน จะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมและการหายตัวไปเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เคอิจิเริ่มสงสัยในเหตุการณ์
ประหลาดเหล่านี้ และพยายามสืบหาความจริงเบื้องหลัง เขาได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ หลายคนในหมู่บ้าน ซึ่งต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับนี้ ฮินามิซาวะ ดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่สงบสุข แต่เบื้องหลังความสงบสุขนั้นกลับซ่อนเร้นความมืดมิดและความลับมากมาย เคอิจิต้องเผชิญหน้ากับความกลัว ความหวาดระแวง และความสงสัยในตัวคนรอบข้าง เขาต้องพยายามไขปริศนาและค้นหาความจริงให้ได้ ก่อนที่เขาเองจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป
