ลีโอนิส อดีตผู้กล้าผู้เคยโค่นล้มจอมมาร ได้ใช้เวทมนตร์โบราณเพื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในฐานะจอมมารผู้ทรงพลัง แต่ด้วยความผิดพลาดบางประการ เขากลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กชายวัย 10 ขวบ และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ เขาได้เกิดมาในร่างของผู้กล้าคนใหม่! หลังจากตื่นขึ้นมาในร่างเด็กน้อย ลีโอนิสก็ได้พบกับ ลิเซเลีย นักเรียนหญิงใจดีที่คอยดูแลเขาเหมือนน้องชาย ลิเซเลียพาลีโอนิสไป
ยังโรงเรียนดาบศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าผู้กล้ารุ่นใหม่ได้ฝึกฝนตนเอง ลีโอนิสที่แม้จะอยู่ในร่างเด็ก แต่ก็ยังคงมีความรู้และพลังเวทมนตร์อันมหาศาล ทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของเหล่ารุ่นพี่สาวในโรงเรียน เรื่องราวของลีโอนิสจึงกลายเป็นเรื่องราวของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเด็กชายธรรมดา แต่เขาก็ยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะกลับไปเป็นจอมมารตามเดิม การผจญภัยของลีโอนิสจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่ว ระหว่างอดีตและปัจจุบัน
