หลังจากที่ ลีโอ เดมอนฮาร์ต ผู้กล้าผู้ทรงพลัง ได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ปีศาจครั้งใหญ่ ชีวิตของเขากลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะได้รับการยกย่อง เขากลับถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขของมนุษย์เอง ด้วยพลังที่แข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์ทั่วไป ทำให้ลีโอถูกขับไล่และเนรเทศออกจากดินแดนที่เขาปกป้อง ด้วยความรู้สึกผิดหวังและสับสน ลีโอตัดสินใจก้าวออกจากวงจรเดิม เขา
เดินทางไปยังดินแดนของเหล่าปีศาจที่พ่ายแพ้สงคราม และเข้าร่วมกับกองทัพของจอมมาร เอคิดน่า ที่กำลังพยายามฟื้นฟูอาณาจักรของตน ในฐานะอดีตผู้กล้า ลีโอใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับกองทัพปีศาจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากร หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเหล่าปีศาจ เขาค่อยๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกองทัพและได้รับความเคารพจากเอคิดน่าและเหล่าปีศาจมากขึ้น
